国家林草局林产工业规划设计院 张忠涛  教授级高工

一、行业整体趋势

2020 年突发疫情，南方洪水灾害，中美贸易摩擦……当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境错综复杂。国内发展环境也经历着深刻变化，进入高质量发展阶段，社会主要矛盾变化带来新特征、新要求。如何谋划好“十四五”，需要重新审视人造板产业：其一，居家防疫一定程度改变了人们的交往方式；另外，消费者更注重健康更注重环保产品；再者，产业链、供应链安全、构建双循环和产业互联网加速推进将对人造板产业产生深刻影响。

从时间线上看，一季度，积极推动复工复产，复工率高，复产率低，工装逐步恢复，家装几乎停滞，库存逐步增加；二季度，随着疫情缓解，全面好转，又遇区域性洪水，原料供应紧张，市场供需再次出现短期不平衡；二季度到三季度，国外疫情加剧，虽然出口受阻，但是国外很多订单开始转向国内，随着国内市场的逐步恢复和国外订单的转移，行业整体情况趋好，市场好于预期。

二、2019 年中国人造板生产能力变化情况及趋势研判

1. 胶合板类

全国新增胶合板类产品生产企业 2600 余家，部分现有生产企业升级改造扩大生产规模，而注销或吊销胶合板类产品生产企业 900 余家，合计净增生产企业 1700 余家，净增生产能力约 2700 万 m3/ 年。

2019 年底，全国保有胶合板类产品生产企业7000 余家，分布在 31 个省市区；总生产能力约 1.92亿m3/ 年，在 2018 年底基础上增长 16.4%；企业平均生产能力约 2.7 万 m3/ 年，呈现企业数量和总生产能力双增长、企业平均生产能力下降态势。

2020 年初，全国在建胶合板类产品生产企业1800 余家，合计生产能力约3000 万m3/年，除北京市、上海市、天津市、黑龙江省、吉林省、宁夏自治区和西藏自治区外，其余 24 个省区均有在建胶合板生产企业。预计 2020 年底全国胶合板类产品总生产能力将接近 2.1 亿 m3/ 年。

2. 纤维板类

2019 年度，全国建成投产 14 条纤维板生产线，新增生产能力 300 万 m3/ 年 , 其中连续平压生产线 12条，合计生产能力 269 万 m3/ 年，占全国新增生产能力的 89.7%。

截至 2019 年底，全国 464 家纤维板生产企业保有纤维板生产线 554 条，分布在 26 个省市区，净增生产能力 265 万 m3/ 年，合计生产能力创历史新高，达到 5246 万 m3/ 年，在 2018 年底基础上增长 5.3%，平均单线生产能力达到 9.5 万 m3/ 年，呈现生产线数量下降、企业数量及总生产能力、平均单线生产能力增长的态势。

2020 年初，全国在建纤维板生产线 28 条，合计生产能力为 519 万 m3/ 年，除西南区外，华东区、华南区、华中区、西北区、华北区和东北区均有在建纤维板生产线。其中连续平压生产线 24 条，合计生产能力488万m3/ 年，占在建纤维板生产能力约 94%。在建纤维板生产线将陆续在 2020 年至 2021 年期间投入运行。

纤维板生产呈现生产线数量下降、企业数量及总生产能力、平均单线生产能力增长态势。

2020 年上半年，我国新投产连续平压纤维板生产线 2 条，合计生产能力为年产 42 万 m3，均位于安徽省；新开工建设纤维板生产线 6 条，合计生产能力为年产174万m3，分布在广西、山东、江苏、江西四个省（市、区）。

2020 年上半年，全国在建纤维板生产线 32 条，合计生产能力为 651 万 m3/ 年，除西南区外，华东区、华南区、华中区、西北区、华北区和东北区均有在建纤维板生产线，在建纤维板生产线将陆续在 2020 年至 2022 年期间投入运行。

中国纤维板生产能力自 2018 年度止跌回升， 2020 年度全国纤维板总生产能力将进一步上升，预计年底将达到 5600 万 m3/ 年左右。

3. 刨花板类

2019 年度，全国建成投产 18 条刨花板生产线，新增生产能力 410 万 m3/ 年，其中连续平压生产线12 条，合计生产能力 312 万 m3/ 年，占全国新增生产能力的 76.1%。

截至 2019 年底，全国 403 家刨花板生产企业保有刨花板生产线 438 条，分布在 24 个省市区，净增生产能力 476 万 m3/ 年，合计生产能力再创新高，达到 3825 万 m3/ 年，总生产能力连续四年快速增长，在 2018 年底基础上进一步增长 14.2%，平均单线生产能力达到 8.7 万 m3/ 年。

2019 年度，全国新投产定向刨花板（含细表面定向刨花板）生产线6条，新增生产能力145 万m3/年。截至 2019 年底，全国保有定向刨花板生产线 26 条，合计生产能力 351 万 m3/ 年。

2020 年初，全国在建刨花板生产线 26 条，合计生产能力为 657 万 m3/ 年，除华北区外，华东区、华中区、华南区、西南区、东北区和西北区均有在建刨花板生产线。其中连续平压生产线 18 条，合计生产能力 559 万 m3/ 年，占在建刨花板生产能力的85.1%。

企业呈现企业数量、生产线数量、总生产能力和平均单线生产能力全面增长态势。

2020 年上半年行情况：

2020 年上半年，新投产刨花板生产线 5 条，合计生产能力为年产 100 万 m3，分布在山东、江苏、安徽、福建和广西等五个省（市、区），其中连续平压线 4 条，合计生产能力为年产 95 万 m3；新开工建设刨花板生产线仅 4 条，合计生产能力为年产 139 万m3，分布在广东、河北、四川等三个省。

2020 年上半年，全国在建刨花板生产线 25 条，合计生产能力为 696 万 m3/ 年，华北区、华东区、华中区、华南区、西南区、东北区和西北区均有在建刨花板生产线。

在建刨花板生产线将陆续在 2020 年至 2022 年期间投入运行，预计 2020 年底全国刨花板总生产能力将突破 4200 万 m3/ 年。

三、人造板行业热点问题

1. 生产环保

1）排污许可制已全覆盖，后期执行问题应充分关注。

2）VOCs 治理是今年的重点，6 家企业 18 个胶黏剂样品，VOC 含量不超过 5%。（参考 GB378222-2019,10.3.2 条款，去除率不做强制性规定）

3）排放速率问题，执行 GB16297 标准，与现行国家产业政策存在冲突。

4）行业排放标准还未发布，绩效分级开始启动。（唯一可参考只有《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》）

5）区域整治力度不平衡。着重还只关注重点区域（包括 26+2、汾渭平原等）。

6）燃料和制胶车间建设问题依然在被重点关注。

2. 产品环保

1）人造板产品环保标准。四部委将进一步提高产品环保标准 , 分级标准正在报批。重污染天气技术指南有体现，要求了 E0 级产品的比例。

2）室内空气环境标准修改。GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（2020 年 8 月 1日实施）增加了甲苯和二甲苯等合计 7 种指标。

3）疫情加速了对无醛产品的认同。需行业理性对待，还有许多技术问题需要解决，避免重蹈当年刨花板发展历程。

3. 疫情和中美贸易摩擦使产业链受到高度重视。

要以畅通国民经济循环为主，构建新发展格局。推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。产业链供应链、供应链安全问题受到高度关注。构建绿色供应链，绿色，可追溯性将逐步产生效益，并成为部分市场准入的门槛。

四、未来发展探讨

1. 供给侧结构性改革深入推进。

1）产业弱项正在受到持续关注。胶合板向连续

化、自动化做出尝试，百色胶合板项目加速推进，列入林草产业十大技术问题。2）原料利用将更加合理，落后产能加速淘汰。6-12cm 径级原木将成为胶合板和以定向刨花板代表等其他人造板争取的原料。 3）应用领域细分，出现更多新板种。各板种应用更加合理，规模化稳定供应是非常关键的因素。

2. 产品向定制化、功能化方向发展。未来企业将由单一的加工制造向服务型制造转变。结合使用场所和要求，产品定制功能将更有针对性。建材化利用比例加大，是未来市场扩容的主要方向。以助剂研发和生产为主的技术服务公司将会受到关注。

3. 投资布局要更加注意合理性。投资主要关注原料和市场。原料主要区域自给、上下游产业协作或便利的交通；市场主要要靠近中心市场、产业协作或交通便利。部分地区“弃杨”，种植热情不高等值得关注。2020 年上半年全国原料价格极不平衡，便宜的每吨 200 多元，贵的超过 500 元，且不能持续供应，疫情和洪水使得矛盾更加凸显。

4.两化深入融合。发展数字经济，赋能传统产业，工业互联网和产业互联网会受到更多关注。需要企业家提升能力，迎接新的挑战。

5. 废旧木材回收。随着垃圾分类的持续推进，废旧木材的回收利用将会受到更多关注。

今年是十三五收关之年，正在谋划十四五，既要高层谋划，又要问计于民，行业要问计于大家，持续推进供给侧结构性改革行业，需要良好的发展环境，需要社会对行业的认知回归科学本意，这些都需要行业企业、科研院所、高等院校、协会、行业主管等齐心协力，共同营造美好明天。（第十九届全国人造板工业发展研讨会报告整理）

 

嘉宾背景：张忠涛，工学博士，教授级高工，国家注册咨询工程师（投资）。现任国家林草局林产工业规划设计院党委委员，工业工程一所所长。国家百万人才工程部级人选，国家发展循环经济部级联席会议专家咨询委员会成员，北京林业大学客座教授，国家开发银行外聘专家，山东省林业产业发展首席专家。兼任中国林产工业协会副秘书长、标准化技术委员会秘书长、专家咨询委员会副秘书长、生物质能源与材料专业委员会秘书长、国家无醛人造板创新联盟秘书长、全国人造板标准化技术委员会委员、全国林化产品标准化技术委员会委员等。